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智通财经APP获悉,第一上海发布研究报告称,维持东岳集团(00189)“买入”评级,虽上半年业绩表现不及预期,但认为随着经济的持续复苏,核心产品有望在下半年逐步回暖。根据2024年盈利预测,给予公司7倍的PE估值中枢,对应目标价7港元。公司发布盈警公告,前五个月净利润大幅减少约83%。因此预期截至2023年6月30日止六个月的公司拥有人应占净溢利,与同期相比可能会录得大幅下跌。
报告中称,公司目前PVDF报价为161710元/吨,同比下滑26%,今年以来均价和同期相比,下滑19%,目前整体价格依旧比较低迷。2023年以来,PVDF下游注塑、涂料等领域需求偏弱。从供应角度看,国内产能仍在增长,国内产能过剩现象凸显,PVDF产能增速大于需求增速,目前PVDF产业链各产品价格均跌至近5年低点,PVDF产业链整体供需矛盾问题突出,预计短期对产业链整体价格仍延续利空影响。有机硅DMC报价约14140元/吨,同比下滑33%,今年以来均价和同期相比,下滑46%。有机硅板块受地产板块影响比较大,而地产当下未见起色,目前国内单体企业开工低位,但受高库存压力影响,行业供需失衡局面仍在延续。最近终端订单稍有好转,但工业硅价格回落,有机硅价格以弱稳为主。
该行表示,东岳集团制冷剂业务取得逆势增长,R22报价为20500元/吨,同比上涨18%,今年以来均价和同期相比,同比上涨13%,制冷剂供给格局继续改善。根据生态环境部数据,R22在2023年配额削减19%,供给端削减加速。而需求端在PTFE持续扩产及空调冰箱维修市场需求具备一定韧性的情况下,供需关系持续紧张,价格持续上行。三代制冷剂配额锁定期已过,供给端重回理性。预计随着二三季度制冷剂需求旺季来临及行业库存消化出清,二代、三代制冷剂价格有望持续上涨。
本文源自:智通财经网
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